獣医師が妊娠中の馬の体内で恐ろしい発見をしたことを受け、警察が地元の農場に殺到した

エリート種牡馬の血統を求める旅は、ベンを数多くの限定的な血統登録機関の迷路へと導き、彼には到底手が出せないような法外な価格に直面させることとなった。 そんな時、彼はジュリアン・マーサーと出会った。マーサーは、高級馬用生殖研究所を代表する、評判の高い家畜ブローカーだった。マーサーはプロフェッショナリズムの体現そのものであり、検証済みの血統証明書、研究所の公式真正性シール、そしてベンを完全に安心させる包括的なサービス契約書を提示してくれた。この投資に確信を持ったベンは、契約書に署名し、標準的な初期保証金を支払った。

1週間後、最新鋭の移動診療車が私道の入り口に停車した。マーサーは細心の注意を払って人工授精を行い、ベンに手順の一つひとつを丁寧に説明した後、詳細な領収書を手渡し、経過観察のための診察の予約を入れた。

1か月後、定期検診の結果、嬉しい知らせが確認された。フェリシアは正式に妊娠していたのだ。大喜びしたベンは、カレンダーに出産予定日を書き込み、父の遺産を受け継ぐための新しい馬小屋の準備を始めた。すべてが順調に進んでいるように見えた――しかし、妊娠6か月目に入ると、微妙で恐ろしい変化が忍び寄り始めた。